摘要：
一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和上業(yè)供給擴(kuò)大，為行業(yè)帶來(lái)廣闊發(fā)展空間
當(dāng)前推廣、應(yīng)用新能源電動(dòng)汽車(chē)已成為全球主流，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的保有量也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)。一方面，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將持續(xù)拉動(dòng)動(dòng)力電池的需求量；另一方面，由于電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池有使用期限帶來(lái)的電池退役規(guī)模也呈增長(zhǎng)之勢(shì)，從而給電池回收產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。同時(shí)，在金屬資源緊缺和環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻的背景下，回收動(dòng)力電池更是受到國(guó)家政策鼓勵(lì)和社會(huì)支持，這為電池回收行業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展前景。
二、發(fā)展現(xiàn)狀：動(dòng)力電池退役數(shù)量暴增，市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)張
隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)的不斷推廣，電動(dòng)汽車(chē)保有量持續(xù)提升，動(dòng)力電池的裝車(chē)量也隨之增長(zhǎng)。由于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池平均壽命一般在5-8年左右，中國(guó)自2018年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力電池大規(guī)?；艘垭A段，同時(shí)面臨資源緊張、成本上漲的多重壓力，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)張。
三、市場(chǎng)格局：當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較低
根據(jù)動(dòng)力電池企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車(chē)輛使用情況等綜合測(cè)算，2018年后新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池大量面臨退役。動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益豐厚，進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增多。目前我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)屬于朝陽(yáng)行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明確，未出現(xiàn)龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較低，暫時(shí)呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。
四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈整合度不斷提升，產(chǎn)業(yè)集中度將有所提高
未來(lái)汽車(chē)生產(chǎn)、電池生產(chǎn)等企業(yè)之間將建立更為有效的合作機(jī)制，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的主要參與者如動(dòng)力電池(或材料)生產(chǎn)商、專(zhuān)業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等，通過(guò)與汽車(chē)廠商展開(kāi)密切合作，實(shí)現(xiàn)廢舊電池迅速返回回收工廠，促進(jìn)電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作更加深入。為不斷提升回收效率，降低回收渠道成本，動(dòng)力電池回收企業(yè)將不斷整合動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，快速擴(kuò)大電池回收規(guī)模，綁定更多主流電動(dòng)車(chē)企以維持貨源穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞：動(dòng)力電池回收發(fā)展環(huán)境、動(dòng)力電池回收發(fā)展現(xiàn)狀、動(dòng)力電池回收市場(chǎng)格局、動(dòng)力電池回收發(fā)展趨勢(shì)
一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和上業(yè)供給擴(kuò)大，為行業(yè)帶來(lái)廣闊發(fā)展空間
動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的。其主要區(qū)別于用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式、敞口式管式以及磷酸鐵鋰。動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)包括電池蓋、正負(fù)極、隔膜、有機(jī)電解液、電池殼。具有高能量、高功率、高密度、工作溫度范圍廣、使用壽命長(zhǎng)、安全可靠等特點(diǎn)。目前主要應(yīng)用于汽車(chē)和摩托車(chē)行業(yè)、工業(yè)電力系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)。
當(dāng)前推廣、應(yīng)用新能源電動(dòng)汽車(chē)已成為全球主流，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的保有量也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)，而動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車(chē)的核心部件，其保有量也隨之增加。一方面，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將持續(xù)拉動(dòng)動(dòng)力電池的需求量；另一方面，由于電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池有使用期限帶來(lái)的電池退役規(guī)模也呈增長(zhǎng)之勢(shì)，從而給電池回收產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。同時(shí)，在金屬資源緊缺和環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻的背景下，回收動(dòng)力電池更是受到國(guó)家政策鼓勵(lì)和社會(huì)支持，這為電池回收行業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展前景。動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈主要分為梯次利用產(chǎn)業(yè)鏈和回收利用產(chǎn)業(yè)鏈。其中梯次利用產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料企業(yè)，中游包括磷酸鐵鋰電池制造企業(yè)、儲(chǔ)能企業(yè)、電池回收企業(yè)，下游則是電池再利用領(lǐng)域的通信企業(yè)、低速電動(dòng)企業(yè)。對(duì)于回收利用產(chǎn)業(yè)鏈，其上游主要是電池制造企業(yè)，中游是提供回收渠道的物流企業(yè)、環(huán)保企業(yè)等，下游則是材料企業(yè)。當(dāng)前電池回收行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)有格林美、光華科技、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中偉股份等。
動(dòng)力電池回收利用是全球關(guān)注熱點(diǎn)，既是新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的末端，也是鎳鈷鋰等戰(zhàn)略資源綠色可持續(xù)供應(yīng)的關(guān)鍵，更是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。動(dòng)力電池的回收既是解決環(huán)境污染，也是解決戰(zhàn)略資源問(wèn)題。動(dòng)力電池回收行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是報(bào)廢動(dòng)力電池(新能源報(bào)廢汽車(chē)、報(bào)廢電動(dòng)摩托車(chē)、報(bào)廢電動(dòng)自行車(chē)等)、動(dòng)力電池生產(chǎn)廢料，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈下游為梯次利用領(lǐng)域（低速電動(dòng)車(chē)、通信基站、儲(chǔ)能電池、智能路燈等）及插接回收材料（錫、錳、鈷、鋰等）。近年來(lái)，國(guó)家多個(gè)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了對(duì)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的支持政策，促進(jìn)和引導(dǎo)了動(dòng)力電池材料技術(shù)及其回收行業(yè)的發(fā)展升級(jí)。其中，2022年8月由國(guó)家工信部、發(fā)改委、財(cái)政部等部門(mén)發(fā)布的《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》提出，重點(diǎn)針對(duì)電池等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，有序開(kāi)展退網(wǎng)，逐步形成科學(xué)完備的老舊設(shè)備回收、處理及循環(huán)利用體系。到2022年11月國(guó)家工信部發(fā)布的《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》中指出要鼓勵(lì)鋰電生產(chǎn)企業(yè)、鋰鎳鈷等上游資源企業(yè)、鋰電回收企業(yè)、鋰電終端應(yīng)用企業(yè)及系統(tǒng)集成、渠道分銷(xiāo)、物流運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)深度合作，通過(guò)簽訂長(zhǎng)單、技術(shù)合作等方式建立長(zhǎng)效機(jī)制。2021-2022年11月，我國(guó)動(dòng)力電池回收相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>
近年來(lái)，隨著我國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)突破性增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的產(chǎn)銷(xiāo)量也進(jìn)入大幅增長(zhǎng)階段。我國(guó)新能源汽車(chē)的保有量持續(xù)上升，截至2022年9月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已達(dá)1149萬(wàn)輛。根據(jù)工信部披露，我國(guó)早期動(dòng)力電池使用壽命在5-8年，據(jù)此推測(cè)，2018年開(kāi)始我國(guó)將進(jìn)入動(dòng)力電池大規(guī)模報(bào)廢階段。如今新能源汽車(chē)供需規(guī)模仍在高速擴(kuò)張，新能源汽車(chē)保有量保持著不斷增加的趨勢(shì)，為動(dòng)力電池回收行業(yè)提供了龐大的可發(fā)展空間及發(fā)展前景。同時(shí)動(dòng)力電池回收行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益也較為樂(lè)觀，從國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的營(yíng)業(yè)情況來(lái)看，回收動(dòng)力電池能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，近幾年連續(xù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收體系的逐步規(guī)范與完善，回收技術(shù)不斷成熟以及動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作加強(qiáng)，將對(duì)未來(lái)進(jìn)一步降低成本、提升利潤(rùn)空間、推動(dòng)電池回收市場(chǎng)的發(fā)展有著極大作用。
2017-2022年9月中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量保持同步增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年1-9月中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為471.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.06%，相較2017年增加了392.3萬(wàn)輛。2022年1-9月中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為456.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.71%，相較2017年增加了379萬(wàn)輛。截至2022年9月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1149萬(wàn)輛，占汽車(chē)保有量的3.65%。
從中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量情況來(lái)看，近幾年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量整體保持上漲趨勢(shì)，尤其在2021-2022年9月出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。2022年1-9月動(dòng)力電池產(chǎn)量為372.1GWh，同比增長(zhǎng)69.37%，相較2018年增長(zhǎng)了近5.6倍。2022年1-9月動(dòng)力電池銷(xiāo)量為367GWh，同比增長(zhǎng)97.31%，相較2018年增長(zhǎng)了近4.6倍。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》
二、發(fā)展現(xiàn)狀：動(dòng)力電池退役數(shù)量暴增，市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)張
動(dòng)力電池回收兼具環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約雙重效益，可最大限度發(fā)揮動(dòng)力電池全生命周期價(jià)值。目前廢舊動(dòng)力電池的回收利用通常采用先梯級(jí)利用后再生利用原則，根據(jù)各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行最優(yōu)化組合。動(dòng)力電池回收利用流程中，首先車(chē)企、電池生產(chǎn)企業(yè)、消費(fèi)者端通過(guò)車(chē)企售后網(wǎng)點(diǎn)、回收網(wǎng)點(diǎn)、貿(mào)易商等渠道將廢舊動(dòng)力電池輸送至電池回收企業(yè)端。然后動(dòng)力電池回收企業(yè)依據(jù)電池剩余容量，根據(jù)回收利用原則，對(duì)于電池容量在20%-80%的舊電池進(jìn)行梯級(jí)利用，利用領(lǐng)域以通信儲(chǔ)能、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能和低速車(chē)領(lǐng)域?yàn)橹?；而?duì)于電池容量低于20%的舊電池則進(jìn)行拆解，采用濕法回收等技術(shù)，對(duì)電池中的鋰、錳、鈷、鎳等金屬元素進(jìn)行回收。
從動(dòng)力電池的材料成本拆分情況來(lái)看，動(dòng)力電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等構(gòu)成，其中正極材料價(jià)值最高，是動(dòng)力電池回收的重點(diǎn)。其中，磷酸鐵鋰電池材料中正極材料的成本占比最大，為23%，而負(fù)極材料、電解液、隔膜對(duì)的成本拆分占比依次為6%、11%、11%。三元電池中的正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜的成本拆分占比依次為35%、5%、8%、8%，同樣也是正極材料拆分成本最大。
隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)的不斷推廣，電動(dòng)汽車(chē)保有量持續(xù)提升，動(dòng)力電池的裝車(chē)量也隨之增長(zhǎng)。由于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池平均壽命一般在5-8年左右，中國(guó)自2018年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力電池大規(guī)?；艘垭A段，同時(shí)面臨資源緊張、成本上漲的多重壓力，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)張。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)動(dòng)力電池退役規(guī)模將達(dá)到20.7GWh，其中三元鋰電池的退役規(guī)模將達(dá)到5.7GWh，磷酸鐵鋰電池的退役規(guī)模將達(dá)到13.9GWh。到2030年，中國(guó)動(dòng)力電池退役規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到380.3GWh，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到43.9%。
由于廢舊動(dòng)力電池的大規(guī)模化退役，未來(lái)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將迅速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模約為50億元，到2021年已達(dá)到165億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)280億元。
三、市場(chǎng)格局：當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較低
根據(jù)動(dòng)力電池企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車(chē)輛使用情況等綜合測(cè)算，2018年后新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池大量面臨退役。動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益豐厚，進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增多。目前我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)屬于朝陽(yáng)行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明確，未出現(xiàn)龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較低，暫時(shí)呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。近年來(lái)動(dòng)力電池回收企業(yè)通過(guò)攻克廢舊電池回收、電子廢棄物處理、報(bào)廢動(dòng)力汽車(chē)資源化回收等技術(shù)難題，不斷取得創(chuàng)新突破成果，其中部分動(dòng)力電池回收企業(yè)形成了以下業(yè)務(wù)布局：
動(dòng)力電池回收利用具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益，是蓬勃發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，也是解決新能源產(chǎn)業(yè)資源稀缺與碳減排的最佳途徑。從動(dòng)力電池回收行業(yè)中重點(diǎn)企業(yè)的營(yíng)業(yè)情況來(lái)看，2019-2022年上半年格林美的動(dòng)力電池回收營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本保持同步上漲趨勢(shì)，尤其在2020年出現(xiàn)較大漲幅，動(dòng)力電池營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本增速分別為175.1%、162.1%。2022年上半年，格林美的動(dòng)力電池回收營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本分別為2.57、2.03億元，同比增長(zhǎng)70.3%、68.8%。
近幾年格林美的動(dòng)力電池回收盈利情況整體態(tài)勢(shì)良好，毛利率保持逐年穩(wěn)定上升趨勢(shì)。2022年上半年格林美的動(dòng)力電池回收毛利率為20.8%，相較2019年上漲了4.7個(gè)百分點(diǎn)。
四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈整合度不斷提升，產(chǎn)業(yè)集中度將有所提高
1、產(chǎn)業(yè)鏈整合度不斷提升，回收體系將更加健全
未來(lái)汽車(chē)生產(chǎn)、電池生產(chǎn)等企業(yè)之間將建立更為有效的合作機(jī)制，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的主要參與者如動(dòng)力電池(或材料)生產(chǎn)商、專(zhuān)業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等，通過(guò)與汽車(chē)廠商展開(kāi)密切合作，實(shí)現(xiàn)廢舊電池迅速返回回收工廠，促進(jìn)電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作更加深入。為不斷提升回收效率，降低回收渠道成本，動(dòng)力電池回收企業(yè)將不斷整合動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，快速擴(kuò)大電池回收規(guī)模，綁定更多主流電動(dòng)車(chē)企以維持貨源穩(wěn)定。
2、電池回收行業(yè)壁壘增加，企業(yè)搶占賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈
未來(lái)動(dòng)力電池回收行業(yè)對(duì)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備、動(dòng)力蓄電池生態(tài)設(shè)計(jì)、梯次利用、有價(jià)金屬高效提取等關(guān)鍵共性技術(shù)和裝備的要求將不斷提升，必將提高整個(gè)行業(yè)的技術(shù)壁壘。同時(shí)為提升電池回收效率，需要企業(yè)擁有雄厚的資金實(shí)力，不斷健全完善回收網(wǎng)絡(luò)體系，這對(duì)新進(jìn)企業(yè)形成一定的資金壁壘。此外，當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)激烈，一些相對(duì)獨(dú)立的第三方回收企業(yè)正在不斷壯大，成為動(dòng)力電池回收利用領(lǐng)域重要參與者，其中包括格林美、光華科技、中偉股份等上市公司。這些公司積極布局搶占賽道，與全國(guó)多家電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)不斷建立穩(wěn)定合作機(jī)制從而保證回收電池貨源穩(wěn)定，提升了行業(yè)的渠道壁壘。隨著動(dòng)力電池回收行業(yè)的壁壘不斷增加，率先搶占賽道的重點(diǎn)企業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)大與鞏固其市場(chǎng)格局，而無(wú)法突破行業(yè)壁壘的微小企業(yè)和新進(jìn)企業(yè)將面臨淘汰出局，最終產(chǎn)業(yè)的集中度將有所提高。
3、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善，政策支持力度加大
隨著動(dòng)力電池溯源管理體系的建立及落實(shí)，未來(lái)動(dòng)力電池回收行業(yè)的監(jiān)管將更加完善。在已經(jīng)發(fā)布的動(dòng)力電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測(cè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，動(dòng)力電池回收利用具體標(biāo)準(zhǔn)的研究和立項(xiàng)工作將不斷推進(jìn)，從而加快動(dòng)力電池回收行業(yè)的梯次利用、電池拆解指導(dǎo)等規(guī)范的確立。同時(shí)，隨著國(guó)家加強(qiáng)對(duì)已出臺(tái)的新能源汽車(chē)等有關(guān)政策銜接，健全電池回收行業(yè)財(cái)稅激勵(lì)等支持政策，將鼓勵(lì)更多社會(huì)資本投資或設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，推動(dòng)動(dòng)力電池回收關(guān)鍵技術(shù)和裝備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。
